Nous avons le plaisir de vous présenter, ci-dessous, notre sélection de fonds, classés par types d’investissements (notamment prudents, flexibles, actions internationales ou émergentes).
Notre rôle est de vous accompagner dans vos choix d’investissements.
Notre valeur ajoutée en tant que cabinet de conseils en Gestion de Patrimoine Indépendant est de pouvoir vous faire bénéficier d’une totale objectivité dans la sélection des fonds proposés: cela nous permet de vous conseiller au mieux de vos intérêts et de répondre à notre unique préoccupation :
votre satisfaction.
Pour cela :
- Vous disposez d’un conseiller financier unique et stable qui est à vos côtés tout au long de la vie de votre placement (la moyenne d’ancienneté des Conseillers chez E.P.I. est de 14 ans).
- Nous établissons avec vous un recueil de vos attentes (horizon d’investissement, potentiel de progression, risque associé accepté).
- Nous vous présentons une proposition d’investissement adaptée à vos attentes:
chaque proposition est établie selon des critères très précis.
- Après avoir déterminé la structure globale qu’il convient d’adopter pour vos investissements, différentes catégories sont définies. Chaque catégorie est alors alimentée par des fonds qui, après analyse, apparaissent comme les plus performants.
- Nous veillons à ce que l’ensemble ainsi constitué respecte un équilibre et une diversification qui permette d’offrir le plus de régularité possible à votre épargne.
- Nous vous accompagnons de manière proactive pour vous permettre d’adapter au mieux vos placements en fonction du contexte économique et réglementaire: plusieurs rendez-vous annuels sont prévus pour valider la conformité de vos placements dans le temps.
Notre mission de suivi est probablement la plus importante.
Nos clients apprécient tout particulièrement ce suivi.
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