Ouvrir les portes des plus grands groupes financiers pour assurer la création, la préservation et la transmission de vos actifs patrimoniaux.

Sélectionner les meilleurs placements : banques, assurance-vie, immobilier…

Optimiser votre fiscalité.

Vous accompagner dans vos démarches administratives (aide aux déclarations de revenus, ISF et revenus fonciers).

• Respecter les dispositions règlementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.

• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.

• Maintenir en permanence ses compétences et ses connaissances au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire.

• S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.

• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

• Respecter le secret professionnel et s’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.