Après avoir minutieusement réalisé votre Bilan Patrimonial, nous vous proposons des solutions patrimoniales (défiscalisation, donations, testaments, rédaction de clauses bénéficiaires, mandats de protection future) ainsi que des solutions d’investissements adaptées à vos besoins :
- Assurance vie (de droit français ou de droit luxembourgeois)
- Contrats de capitalisation
- SCPI (Sociétés Civiles de Placements Immobiliers)
- PEA et PEA PME
- FIP – FCPI
- Produits de diversification : grands vins, groupements forestiers et viticoles, etc.
Chaque conseiller s’engage à respecter une Charte de déontologie qui vous garantit notamment le secret professionnel, le maintien de ses connaissances au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
Euro Patrimoine Investissement est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), association agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).
E.P.I. est référencée auprès de l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance), avec le statut CIF (Conseiller en Investissement Financier) sous le n° 07000893.